如何选择合适的CRM软件

对于许多企业而言,客户数据是其组织的命脉。客户关系管理 (CRM) 软件将这些信息组织到一个控制台中,便于访问和搜索以找到您需要的信息。然而,现代 CRM 软件提供的不仅仅是数字。最好的 CRM 工具可以让您更轻松地与客户建立联系并建立他们的忠诚度。

为了帮助您找到最适合您的组织的 CRM 软件,我们整理了本指南,以便您可以确定对您的业务最重要的功能和注意事项。

如何选择合适的CRM软件

CRM软件的共同特点

根据财富商业洞察,CRM 软件市场预计到 2027 年将达到 1134.6 亿美元。这意味着有无数的 CRM 供应商在争夺您的业务,有时很难有信心为您挑选合适的供应商。好的 CRM 软件选项将包括这些核心功能。

联系人和潜在客户管理

联系人和潜在客户管理可能是任何 CRM 平台最基本的组成部分。毕竟,如果您无法以有助于推动销售和提高客户保留率的方式存储、监控和组织客户数据,那还有什么意义呢?选择与您当前的工作流程和销售流程相匹配的 CRM,尤其是当您有一个可能需要自定义字段的高度复杂或专业的漏斗时。

从销售的角度来看,最有效的 CRM 解决方案利用人工智能进行预测性潜在客户评分,因此您和您的团队可以优先考虑最有可能转化为客户的潜在客户。联系人管理也有助于客户服务。此功能允许您存储有关您与每个客户的所有互动的注释,因此您团队中的每个人都在同一页面上。它还将帮助您个性化未来的互动并提供始终如一的优质客户服务。 

基于云的部署

与传统的本地 CRM 软件相比,基于云的 CRM 产品更易于安装和配置。由于它托管在远程服务器上,因此基于云的模型可以通过 Internet 连接从任何地方访问该软件。这也意味着您无需担心升级或其他维护要求。 

基于云的 CRM 产品的成本随着时间的推移而分摊,而不是像传统部署那样需要大量的资本投资。大多数供应商还提供可扩展的定价结构,因此您只需为在任何给定时间所需的功能、用户或容量付费,并且可以随着业务的增长增加更多。 

营销自动化

带有内置营销自动化工具的 CRM 软件可简化您的客户沟通策略。使用客户细分,您可以根据销售漏斗的不同阶段、客户类型、行业、地理位置或其他自定义细分来定位您的消息传递。您还可以跟踪电子邮件打开率和链接点击次数,这有助于确定哪些营销工作最有价值。

从一开始就自动化电子邮件营销活动将帮助您与客户保持互动,而无需手动发送电子邮件。这可能看起来像是针对新潜在客户或客户的介绍系列,或者在满足预定条件时触发的个人电子邮件。例如,当某人的电子邮件地址被添加到您的联系人列表时,您可以使用自动化工具来丰富他们的客户资料。一旦他们采取特定行动,您的 CRM 就可以根据他们的购买历史和行为自动发送特别优惠或其他引人注目的消息。

分析和报告

由于 CRM 平台包含所有客户数据,您选择的解决方案应该为您提供宝贵的洞察力,为您的业务决策提供信息。但是,基本的千篇一律的分析和报告可能不足以满足您的需求。例如,新的潜在客户报告将提供有关您有多少潜在客户及其来源的相关信息,但损失报告使用更深入的分析来确定阻止这些潜在客户转化为客户的可能障碍。根据您的需要,您可能还想根据自己的过滤条件创建自定义报告。 

分析和报告也可能采用预测工具的形式,这在所有 CRM 平台中并不常见。预测使用您的数据为未来的销售增长创建模型,这最终有利于您管理供应链和内部运营的能力。根据您的直觉很容易对您未来的收入做出假设,但拥有准确、全面的数据来支持这些直觉是非常宝贵的。

推荐阅读:低代码 CRM 设计正在取代程序化流程 CRM